verkoop en offertes
Leads en aanvragen
Houd grip op elke aanvraag, van eerste contact tot akkoord. Plan een belafspraak, volg de fase en nodig je klant vanuit de lead uit voor je portaal.
- Als lijst, als kanban per fase of gegroepeerd
- Een aanvraagformulier voor je eigen website, in jouw huisstijl; de aanvragen komen vanzelf binnen
- Met een warmtepomp-rekenhulp: de bezoeker ziet vermogen, passende toestellen, ISDE en besparing voordat hij zijn gegevens achterlaat
- Fasen, bronnen en snelacties stel je zelf in
- Een belafspraak of afspraak op locatie plannen vanaf de lead
- Leadfilter op werkgebied, haalbaarheid en omvang, met de reden erbij, en een kW-rekenhulp per ruimte
- De klant uitnodigen voor je portaal, met de vragenlijst van de dienst
- Waarschuwing bij een dubbele lead of klant op e-mail, telefoon, KvK-nummer of naam en adres, en samenvoegen
- Met één klik omzetten naar een zakelijke of particuliere klant
- Reden vastleggen als je een lead verliest
- Leadscore en een analyse van je trechter
Plan een kennismaking verkoop en offertes
De webofferte voor je klant
Laat je klant eenvoudig kiezen en tekenen. Je stuurt een webofferte en een pdf in jouw huisstijl, met varianten en een digitale handtekening.
- Online via een link, zonder inloggen, en als pdf
- Varianten waaruit de klant kiest
- Optionele regels die de klant aan- en uitzet, met een totaal dat meeloopt
- Tekenen, afwijzen met een reden of een vraag stellen
- Na het tekenen de volledige offerte als pdf, voor jou en voor de klant
- Een zakelijke offerte groet de contactpersoon bij naam
- Je ziet wanneer hij geopend is en wat de klant bekeek
- Btw zoals de klant hem verwacht: particulier inclusief, zakelijk exclusief
- Subsidie en terugverdientijd op de offerte zelf
Plan een kennismaking verkoop en offertes
Offertes opstellen en opvolgen
Volg je offertes op zonder gegevens opnieuw in te voeren. Je ziet wat verzonden, bekeken of geaccepteerd is; werkorder en factuur volgen uit dezelfde offerte.
- Regels, groepen, kortingen en artikelen uit je catalogus
- Marge per regel en per offerte, alleen voor wie kostprijzen mag zien
- Productpakketten met stuklijst in één keer op de offerte
- Regelsjablonen met de actuele artikelprijs
- Een beheerder bepaalt de volgorde waarin offertesjablonen in de sjabloonkeuze verschijnen. Zo zet je veelgebruikte sjablonen bovenaan. Zonder ingestelde volgorde behoudt Fikst de bestaande volgorde.
- ISDE-subsidie, ook als je van warmtepomp wisselt
- Betalingsschema met aanbetaling en termijnen
- Opvolgreeksen per e-mail na het versturen
- Verlopen, verlengen en heropenen, met je contactgegevens voor de klant
- Na akkoord: werkorder, project of factuur, en een aanbetalingsfactuur
- Huisstijl en ontwerpregels per merk of artikel
Plan een kennismaking verkoop en offertes
De schouw
Ga voorbereid naar je klant en leg de woning direct vast. Je adviseur werkt in de schouw-app met de antwoorden van de klant en bevestigt of corrigeert die op locatie.
- Opname ter plaatse met foto’s
- Antwoorden uit de vragenlijst van de klant staan klaar
- Inspreken in plaats van typen
- Woninggegevens uit open bronnen: bouwjaar, energielabel, dakvlakken
Hoort bij het klantportaal.
Plan een kennismaking verkoop en offertes
Belrondes
Volg een doelgroep gericht op en zie wat je belronde oplevert. Verdeel beltaken, wijs een beller toe en houd het resultaat bij.
- Doelgroep kiezen uit je klanten en installaties
- Installaties die klaar zijn voor een hybride warmtepomp als doelgroep
- Beltaken per beller, met de uitkomst per gesprek
Plan een kennismaking klanten en relaties
De klantkaart
Vind het hele klantdossier op één plek. Offertes, werkorders, installaties en facturen hebben elk een eigen tabblad, met openstaande bedragen bovenaan.
- Openstaand saldo, omzet, open offertes en lopende werkorders
- Tijdlijn met notities, bijlagen en @collega’s
- Eigenaar en team per klant
- Hoe lang facturen openstaan, per klant
- Contactvoorkeuren: wie gebeld en wie gemaild wil worden
- Klant omzetten van zakelijk naar particulier, met facturen en contracten mee
Plan een kennismaking klanten en relaties
Je klantenbestand
Vind snel de juiste klant of leverancier. Zoek op naam, e-mail, telefoon of postcode, ook met een tikfout, en filter op branche of verantwoordelijke.
- Bedrijfsgegevens opzoeken in het Handelsregister
- Woningprofiel uit open bronnen bij particulieren
- Mogelijke dubbele klanten in één lijst; samenvoegen draai je binnen 30 dagen terug
- Dubbele klanten samenvoegen, ook in bulk
- Bulkacties: status, eigenaar, portaaluitnodiging, facturen versturen
- Tags, favorieten en opgeslagen weergaven
- Overzicht van onvolledige of dubbele gegevens
- Eigen velden en eigen objecten met hun eigen lijst
Plan een kennismaking klanten en relaties
Taken en samenwerken
Houd opvolging en afspraken in beeld voor je hele team. Taken en terugbelacties staan bij elkaar, met achterstallig werk bovenaan.
- Taken als lijst, kanban of in de kalender, ook herhalend
- Teamchat met kanalen en directe berichten
- Een gedeelde inbox voor e-mail, gekoppeld aan de klant
- Overal zoeken en snel iets aanmaken met het toetsenbord
- Meldingen in de app over wat je aangaat
Plan een kennismaking planning en agenda
Het planbord
Zie welke ploeg ruimte heeft en plan de volgende klus direct in. Sleep werk uit je planvoorraad naar een dag en bekijk de bezetting per baan.
- Dag, week en baanweek, per baan of per medewerker
- Planvoorraad met wat te laat of klaar om te plannen is
- Ploeg per baan voor de week of per dag, met historie en terugzetten
- Klussen van dagen of weken, met de ploeg per dag
- Capaciteit en bezetting per dag en per week
- Slim inplannen doet een voorstel met de minste omweg, jij bevestigt
- Reistijd tussen klussen en de route van de dag op de kaart
- Waarschuwing bij een verlopen of ontbrekend certificaat
- Vervolgbezoek, ook in een andere baan, en afwezigheid op het bord
Alles over het planbord
Plan een kennismaking planning en agenda
Werkorders
Houd overzicht op de uitvoering en facturatie van je klussen. Bekijk open, geplande en gefactureerde werkorders en filter op monteur, type werk of inkoop.
- Uit een offerte, een melding of een contract
- Eén of meer monteurs op een werkorder
- Eigen soorten, subtypes en sjablonen
- Materialen gepland en meerwerk, met de inkooplijst ernaast
- Tekeningen en bestanden die de monteur vooraf ziet
- Nacalculatie van het materiaal, voor wie kosten mag zien
- Werkbon als pdf naar de klant, of laten tekenen via een link
- Herinnering aan de klant voor de afspraak
- Overzicht van afgerond werk dat nog gefactureerd moet worden
Alles over het planbord
Plan een kennismaking planning en agenda
Agenda en afspraken
Stem afspraken en werk af met je team. Je eigen agenda en de teamagenda combineren afspraken, taken en werkorders, ook in Outlook of op je telefoon.
- Persoonlijke agenda en teamkalender, per dag, week of maand
- Afspraaktypen met eigen duur en kleur
- Agenda-abonnement voor Outlook, Google of je telefoon
- Synchroniseren met Google Agenda en Microsoft 365
- Tijdvoorstellen: de klant kiest zelf een moment via een link
- Onderhoud in rondes per werkgebied inplannen, met capaciteit en feestdagen
Alles over het planbord
Plan een kennismaking werkbon en monteursapp
De dag van je monteur
Geef je monteur direct overzicht op zijn werkdag. Zijn klussen staan op tijd gesorteerd, met bellen, navigeren en Onderweg op de kaart zelf.
- Dagoverzicht met de volgende stop en navigeren naar het adres
- Status doorzetten: onderweg, gestart, klaar
- De klant laten weten dat hij uitloopt, met een kant-en-klare tekst
- Klant niet thuis vastleggen, met een vervolgkeuze
- Meldingen aanmaken en afhandelen vanaf de telefoon
- Te installeren op het beginscherm van zijn telefoon
- Medewerkers die als monteur werken, kunnen de Team-tab gebruiken als je bedrijf teaminzage inschakelt. Ze zien daarmee de klussen van het team. In de monteursapp bewerk je alleen een eigen toegewezen klus, met de benodigde schrijfrechten. De Team-tab geeft geen extra bewerkrechten op collega-klussen.
Alles over de werkbon app
Plan een kennismaking werkbon en monteursapp
De werkbon
Leg het werk op locatie vast, ook zonder bereik. Je monteur heeft taken, materialen en foto’s op zijn telefoon, laat de klant tekenen en rondt de klus af.
- In stappen: voorbereiding, uitvoering, afronding en handtekening
- Taken afvinken en foto’s toevoegen
- Materialen afvinken en artikelen uit de catalogus toevoegen
- Apparaat vastleggen: merk, model, serienummer
- Inbedrijfstelling van een warmtepomp: ontwerpwaarden, waterzijdige inregeling en meetwaarden
- Tijd per klus
- Bonnetjes fotograferen, die als inkoopfactuur binnenkomen
- Wat nog nodig is om af te ronden staat bovenaan, met de handelingen erbij; afronden kan pas als alles klaar is
- Op een tablet een vaste leesbreedte, liggend in twee kolommen
- Je eigen meetinstrument en je eigen fles staan al gekozen
- Werkt zonder bereik, ook tekenen en afronden; alles gaat mee zodra er weer verbinding is
Alles over de werkbon app
Plan een kennismaking service en onderhoud
Installaties
Vind de gegevens van elk geplaatst apparaat terug. Houd per klant en locatie het serienummer, koudemiddel en de vulling bij en zoek op merk, model of serienummer.
- Meerdere units per installatie, met onderhoudshistorie en storingen
- Onderhoudsduur herleid uit eerdere beurten
- Installatie kopiëren en aan een contract koppelen
- Typeplaat en QR-code per installatie
Alles over onderhoud en contracten
Plan een kennismaking service en onderhoud
Servicemeldingen
Zet een servicevraag direct om in uitvoerbaar werk. Elke melding is gekoppeld aan klant en apparaat, met prioriteit, termijn en dekking; één knop maakt de werkorder.
- Binnen per e-mail of via een koppeling
- Termijn met deadline en escalatie
- Het gesprek met de klant per e-mail, bij de melding
- Afsluiten in stappen
- Zelf instellen of je contracten ook storingen dekken
- Analyse van je meldingen
Alles over onderhoud en contracten
Plan een kennismaking service en onderhoud
Servicecontracten
Houd onderhoudsafspraken en facturatie bij elkaar. Leg installaties, prijs en looptijd vast, laat je klant online tekenen en zet na elke beurt de factuur klaar.
- Contractregels, gekoppelde installaties, prijs en looptijd
- Ter ondertekening mailen, online tekenen en herinneren
- Contract als pdf met je voorwaarden
- Contractfactuur klaarzetten, ook na de beurt, dan met een regel per contractregel
- Automatische incasso via Mollie: de klant machtigt bij de eerste online betaling, daarna incasseer je elke contractfactuur met één knop
- Contract overzetten naar een andere klant
- Verlopen en verlengen bewaken
- Je klant vraagt zelf een contract aan in het portaal
Alles over onderhoud en contracten
Plan een kennismaking f-gassen
Koudemiddel en lekcontrole per apparaat
Houd zicht op de lekcontroles per apparaat. Fikst berekent het CO2-equivalent en de controleplicht uit het koudemiddel en de vulling, met de volgende controledatum erbij.
- Lekcontrole per installatie, met cyclus, lekverlies en opvolging
- Controleplanning: wat komt en wat verstreken is
- Uitfasering per klant: welk koudemiddel, en wanneer bijvullen stopt
- Inzagelink voor de klant of de controleur, met de attesten
- Na het afronden van een werkbon ziet kantoor welke nieuwe installaties nog gegevens voor hun kenplaat missen. Vul het installatiedossier aan en werk het artikel bij voor een volgende klus. De ingerichte F-gassenmodule en je accountrechten bepalen wat je kunt bekijken en wijzigen.
- Verkoop je meerdere dezelfde toestellen op één geschikte werkbonregel? Je kunt Fikst zo instellen dat het bij afronden een installatie per stuk aanmaakt. Controleer daarna de dossiers en ontbrekende gegevens. Een beheerder stelt standaardwaarden voor nieuwe installaties in; ingevulde artikelgegevens blijven voorgaan.
- Bereid op kantoor de kenplaten voor geplande installatieklussen voor. Fikst toont ontbrekende artikelgegevens en maakt een PDF van de platen die je in de app selecteert. De voorprint bevat invulvelden en nog geen QR-code. Controleer en vul de gegevens bij de installatie aan. Dit vraagt de ingerichte F-gassenmodule en passende rechten.
Alles over F-gassen in Fikst
Plan een kennismaking f-gassen
Register, flessen en attesten
Houd je koudemiddeladministratie traceerbaar. Elke boeking is gekoppeld aan fles en werkbon; attesten maak je met één klik.
- Koudemiddelregister met filters, peildatum en export
- Flessen opvoeren en wegen, met mutaties en tijdlijn per fles
- Fles boeken bij de werkbon, ook als het anders liep
- Attesten als pdf met de handtekening van de monteur en het CO2-equivalent
- Jaarbalans per koudemiddel met weging
- Rapporten met export naar Excel of csv
- Certificaten van bedrijf en monteurs met geldigheid
- Uitvoerder zonder geldig certificaat: waarschuwen of de registratie weigeren
- Meetinstrumenten met keuring en kalibratie
- Auditmap voor je BRL 100-audit: certificaten, de controle in het Centraal Register en keuringen op een peildatum in één Excel, met wat binnen 60 dagen verloopt
F-gassen zet Fikst voor je aan.
Alles over F-gassen in Fikst
Plan een kennismaking facturatie en betalen
Facturen
Zie meteen welke bedragen aandacht vragen. Openstaande en achterstallige facturen staan bovenaan, met termijnfacturen en deelbetalingen in dezelfde lijst.
- Uit een werkorder, offerte of contract
- Termijnen met aanbetaling en restfactuur, ook met een bestaande factuur als termijn
- Creditnota, ook gedeeltelijk, en een factuur splitsen
- Een concept verwijderen, en een geannuleerde factuur die nooit verstuurd is weer openen
- Herhalende facturen
- Btw verlegd en meerdere btw-tarieven op één factuur
- Versturen, ook in bulk, met pdf en online factuurlink
- E-factuur (UBL) als bijlage
Plan een kennismaking facturatie en betalen
De factuur bij je klant
Factureer het uitgevoerde werk zonder opnieuw over te typen. De factuur volgt uit de werkbon, inclusief gebruikt koudemiddel, en je klant bekijkt hem online met de betaalgegevens.
- Online factuurpagina, betalen met iDEAL via Mollie
- Betaallink delen
- Betalingsherinneringen op je eigen schema en sjabloon
- Openstaande posten en hoe lang ze openstaan
- Aanbetalingen bewaken, met een oproep aan de klant
Plan een kennismaking facturatie en betalen
Naar je boekhouding
Laat je verkoopfacturen en creditnota’s doorstromen naar je boekhouding; wij richten de koppeling met je pakket in. Je boekhouder kijkt gratis mee; de boekhouding zelf blijft in zijn eigen pakket.
- Verkoopfacturen en creditnota’s doorsturen naar je boekhoudpakket
- Grootboekrekening per factuurregel
- Memoriaalboekingen voor de correcties
- Je boekhouder krijgt gratis een eigen inlog die alleen de financiële schermen leest; hij telt niet mee als kantoorgebruiker
- Controlebestand als bundel voor accountant of Belastingdienst
Plan een kennismaking inkoop en voorraad
Inkoop
Verwerk inkoopfacturen met minder invoerwerk. Stuur de factuur per e-mail of maak een foto van een bonnetje; Fikst leest de gegevens uit en jij controleert.
- Inkoopfacturen per e-mail, ook als e-factuur
- Bonnetje fotograferen en laten uitlezen, leverancier herkend
- Goedkeuren in bulk, en een dubbele bon wordt herkend
- Betaalopdracht maken als SEPA-bestand voor je bank
- Inkooplijst die de materialen van je werkorders optelt
- Inkooporders versturen en de levering binnenmelden
- Signaal als een levering te laat is voor gepland werk
Uitlezen door Fikst loopt op AI-tegoed. Laat je je eigen AI de bon lezen, dan kost het geen tegoed.
Plan een kennismaking inkoop en voorraad
Artikelen en voorraad
Houd artikelen, prijzen en voorraad bij elkaar. Beheer je catalogus met barcodes en zet voorraadbeheer per artikel en magazijn aan.
- Artikelen met merken, eenheden, verkoop- en kostprijzen en barcodes
- Voorraad per magazijn, met mutaties en overboeken
- Minimumvoorraad en besteladvies per magazijn
- Kantoor geeft materiaal uit de reservevoorraad uit voor een werkorder. Bij een geschikte open materiaalregel geef je het beschikbare deel uit en blijft de rest als aparte regel open om te bestellen. De monteur ziet wat nog in reserve ligt en wat al is uitgegeven. Dit vraagt ingericht voorraadbeheer en de juiste schrijfrechten; bestellen blijft een afzonderlijke handeling.
- Voorraad tellen, ook met je stem
- Geplande materiaalbehoefte en beschikbare voorraad zien
- Een begeleide start: magazijn en beginvoorraad
Plan een kennismaking bank en btw
Bank
Koppel betalingen sneller aan de juiste factuur. Verbind je bankrekening of importeer een bankbestand; Fikst stelt de bijbehorende factuur voor.
- Bankrekening koppelen, of een bankbestand inlezen (CAMT.053, MT940)
- Automatisch en met de hand koppelen aan facturen en inkoop
- Een betaling splitsen over meerdere facturen
- Koppeling ongedaan maken of een transactie negeren
Plan een kennismaking bank en btw
Btw-aangifte voorbereiden
Bereid je btw-aangifte voor met de onderbouwing erbij. Per rubriek zie je de bedragen en de bijbehorende facturen; Fikst dient niets in en geeft geen fiscaal advies.
- Rubrieken met de uitsplitsing per factuur
- Periodes afsluiten en heropenen
- Vragen van je accountant en je antwoorden bij de periode
- Omzet, openstaand en cash op je startscherm
Plan een kennismaking klantportaal
De vragenlijst voor de schouw
Verzamel de informatie voor je schouw voordat je op pad gaat. Je klant vult thuis de vragenlijst in en voegt foto’s toe; na inzenden krijg jij een taak.
- Eén vraag per scherm, met foto’s
- Later beantwoorden, met herinneringen
- Je eigen vragenlijsten inrichten
- Na de warmtepompvragenlijst een voorstel voor je verkoper, als je dat aanzet
Alles over het klantportaal
Plan een kennismaking klantportaal
Onderhoud zelf plannen
Plan onderhoud zonder heen en weer te bellen. Je klant kiest een moment dat in je route past en de beurt staat meteen als werkorder op je planbord.
- Plannen, wijzigen en herinneringen
- Afspraken zien en in zijn eigen agenda zetten
- Onderhoudshistorie per apparaat
Alles over het klantportaal
Plan een kennismaking klantportaal
Een storing melden
Ontvang storingen met de informatie die je nodig hebt. Je klant voegt een foutcode en foto’s toe; de melding is al gekoppeld aan klant en apparaat.
- Storing of vraag melden bij het apparaat, met foto’s en een bevestiging per mail
- Een onderhoudscontract aanvragen uit jouw pakketten
- Zijn gegevens zelf bijwerken
Alles over het klantportaal
Plan een kennismaking klantportaal
Offertes, facturen en contracten
Laat je klant documenten zelf terugvinden. Offertes, contracten en facturen staan per apparaat bij elkaar in het klantportaal.
- Offertes inzien en akkoord geven
- Facturen bekijken en betalen
- Installaties en contracten van de klant
- Het ISDE-dossier van een warmtepomp, klaargezet na de betaalde factuur
Alles over het klantportaal
Plan een kennismaking klantportaal
Het portaal beheren
Beheer klantverzoeken op één plek, in je eigen huisstijl. Jij bepaalt per onderdeel wat je klant ziet en mag doen.
- Inloggen met een code per e-mail, zonder wachtwoord
- Klanten uitnodigen, één voor één of in bulk, en vooraf de mail zien die vertrekt
- Je eigen veelgestelde vragen in het portaal
- Portaalverzoeken: alle aanvragen van klanten op één plek
- Huisstijl, onderdelen, teksten en mails zelf inrichten
- Een voorbeeld bekijken voordat je publiceert
Het klantportaal zet Fikst voor je aan. Wat je klant mag doen, zet je per onderdeel aan of uit.
Alles over het klantportaal
Plan een kennismaking warmteverlies en advies
Warmteverlies per ruimte
Bepaal het warmteverlies per ruimte met zicht op de uitgangspunten. Bereken transmissie, ventilatie en opwarmtoeslag; ontbrekende gegevens blijven herkenbaar.
- Volgens ISSO 51:2023, ISSO 53 en ISSO 57, op basis van NEN-EN 12831
- Adres opzoeken en het gebouw voorinvullen uit open bronnen
- Ruimtes en bouwdelen, met isolatiewaarden per bouwjaar
- Isolatie-overzicht en een minimumadvies per bouwdeel
- Verbruik als controle naast de berekening
- Herberekenen, en een melding als een uitkomst verouderd is
Alles over de warmteverliesberekening
Plan een kennismaking warmteverlies en advies
Advies en rapport
Onderbouw je toestelkeuze en gebruik die direct in je offerte. Vergelijk vermogen, bivalent punt en back-up en stuur het rapport als pdf naar je klant.
- Warmtepompadvies met toestelkeuze uit fabrikantgegevens
- Jaarvergelijking van warmtepompen in energie en kosten
- Afgifte van radiatoren en vloerverwarming per ruimte, met de minimale aanvoertemperatuur
- Koellast per ruimte, met de gelijktijdige piek voor de buitenunit
- Geluid van de buitenunit op de perceelgrens, overdag en in de nacht
- Tapwater: tapprofiel, boilervat en opwarmtijd
- Klantrapport als pdf, met voorbeeld, per mail of in het klantportaal (dat zet je zelf aan)
- Een offerte maken met het gekozen toestel
- Dossier met tijdlijn en gekoppelde offertes
Warmteverlies zet Fikst voor je aan.
Alles over de warmteverliesberekening
Plan een kennismaking ai
AI-adviseur voor je klant
Help bezoekers op je website en klanten in je portaal met antwoorden op basis van jouw bedrijfskennis en werkafspraken. De adviseur wordt per bedrijf ingericht en geactiveerd.
- Op je website via de aanvraagwidget en in het klantportaal
- Antwoorden met goedgekeurde bedrijfskennis en werkafspraken
- Een aanvraag voorbereiden met de gegevens uit het gesprek
- Afspraakmogelijkheden alleen wanneer je die hebt vrijgegeven
- Grenzen aan verbruik en acties per bedrijf
Na inrichting en activering. Beschikbare handelingen hangen af van het kanaal, de rechten en je werkafspraken. AI-verbruik heeft eigen limieten en kosten.
Bekijk de AI-adviseur voor website en klantportaal
Plan een kennismaking ai
Inspreken in plaats van typen
Bespaar je monteur typewerk na de klus. Hij vertelt wat hij deed en Fikst maakt er regels van; hij controleert de voorstellen en neemt over wat klopt.
- Werkbon inspreken
- Offerte inspreken, met een checklist die zichzelf afvinkt, ook op je telefoon
- De schouw inspreken
- Voorraad tellen met je stem
Loopt op AI-tegoed, met een plafond per maand dat je zelf instelt.
Alles over AI in Fikst
Plan een kennismaking ai
De Assistent
Open de Assistent vanaf elke pagina en vraag in je eigen woorden bijvoorbeeld om een conceptmail over een offerte. Een concept blijft een concept tot je het zelf verstuurt, en wat hij voorstelt keur jij goed of af.
- In het hele product, ook op de telefoon
- Een dagbriefing van wat er speelt
- Een conceptmail laten schrijven
- Wat hij voorstelt keur jij goed of af
Loopt op AI-tegoed, met een plafond per maand dat je zelf instelt.
Alles over AI in Fikst
Plan een kennismaking ai
Documenten en foto’s uitlezen
Neem gegevens over zonder alles uit te typen. Fikst leest bonnetjes, inkoopfacturen en foto’s uit en jij controleert het resultaat.
- Bonnetjes en inkoopfacturen uitlezen, door Fikst of door je eigen AI
- Foto’s uit de vragenlijst en de schouw lezen
- Een lead beoordelen
- Bedrijfsgegevens van een website laten halen
- Koudemiddel opzoeken per apparaatmodel
Loopt op AI-tegoed, met een plafond per maand dat je zelf instelt.
Alles over AI in Fikst
Plan een kennismaking ai
Je eigen AI koppelen
Werk met je bedrijfsgegevens vanuit de AI die je al gebruikt. Koppel Claude of een andere AI via MCP aan Fikst, binnen de rechten van jouw account.
- Een koppeling met honderden handelingen in Fikst
- Inloggen met je eigen Fikst-account
- Vraag je gekoppelde AI via MCP welke installaties uit afgeronde werkbonnen nog gegevens missen en welke artikelen je voor volgende klussen moet aanvullen. Je AI kan ook de kenplaatvoorbereiding van geplande werkbonnen tonen en standaardwaarden uitlezen. Alleen een beheerder kan die standaardwaarden op verzoek wijzigen. De kenplaten selecteer je in de app; daar maak en print je de PDF. De F-gassenmodule en accountrechten blijven vereist.
- Per AI-functie aan of uit, met tegoed en verbruik in beeld
- Een bedrijfsprofiel zodat de AI je bedrijf kent
- Je inrichting via je AI, met een gids voor wat via de koppeling kan
- Eerst kijken wat er bij de klant loopt, en bij twijfel jou vragen
- Kan iets nog niet, dan meldt je AI dat bij ons
Alles over AI in Fikst
Plan een kennismaking inzicht
De beginpagina
Zie direct waar je bedrijf aandacht nodig heeft. Bekijk welke monteur nog niet is ingecheckt, bel vanuit het overzicht en houd omzet, openstaande bedragen en pijplijn in beeld.
- Wat aandacht vraagt, met de knop om het op te lossen
- Kerngetallen: omzet, openstaand, pijplijn, contracten
- Cash voor de komende dertig dagen
- Doelen voor omzet en aantallen
Plan een kennismaking inzicht
Mijn werk
Pak eerst op wat het dringendst is. Je open acties staan op urgentie gesorteerd, met de knop om ze direct af te handelen.
- Bakken per soort werk, zelf in te richten
- Voor jezelf, voor niemand of voor iedereen
Plan een kennismaking inzicht
Analyse en rapporten
Zie hoe je bedrijf presteert tegenover vorig jaar. Vergelijk financiën, klanten, leads, offertes, projecten en service, met uitleg bij elk kengetal.
- Omzet, marge per kostensoort en ouderdom van wat openstaat
- Leads, win-rate en de trechter van je offertes
- Omzetprognose
- Rapporten met export: budget, medewerkers, projecten, klustijd
- Logboek: wie veranderde wat, met export
Plan een kennismaking projecten en team
Projecten
Houd grip op grotere klussen zonder telkens opnieuw te beginnen. Beheer fasen, taken, teamleden, materiaal en budget per project en hergebruik je projectsjablonen.
- Projectfasen en taken, met leden
- Materiaal en budget per project
- Projectsjablonen en eigen fasen
- Portfolio van al je projecten
Plan een kennismaking projecten en team
Team
Plan je team met zicht op beschikbaarheid en vaardigheden. Beheer per medewerker de rol, handtekening en certificaten; de planning houdt daar rekening mee.
- Teams en vaardigheden op werkorders en het planbord
- Werkpatronen en beschikbaarheid per medewerker
- Uurtarieven per medewerker of niveau
- Urenstaat van monteurs: zelf bevestigen of uit de werkbon
Plan een kennismaking automatisering en communicatie
Laat bezoekers een aanvraag doen op je eigen website, in je eigen huisstijl. De aanvraag en de ingevulde gegevens komen bij elkaar in Fikst voor je opvolging.
- Een in te bouwen widget met je bedrijfsnaam en huisstijl
- Gerichte vragen voor een aanvraag met meer context
- Aanvragen rechtstreeks in je CRM in plaats van los in je mailbox
- De AI-adviseur als apart in te richten ingang
Na inrichting voor je website en bedrijf. De nieuwe 3D-configurator is nog in ontwikkeling en wordt nu alleen in onze demo getoond; je kunt hem nog niet afnemen.
Bekijk en probeer de aanvraagwidget
Plan een kennismaking automatisering en communicatie
Telefoonassistent met AI (in ontwikkeling)
In ontwikkeling: een telefoonassistent die met dezelfde bedrijfskennis en werkafspraken als de AI-adviseur een beller helpt en een aanvraag voorbereidt. Je kunt hem nog niet afnemen.
- Gesproken intake met bedrijfskennis en werkafspraken (in ontwikkeling)
- Een aanvraag pas aanmaken na toestemming van de beller (in ontwikkeling)
- Gespreks- en verbruikslimieten per bedrijf voor de AI-telefoonassistent (in ontwikkeling)
- De AI-telefoonassistent is in ontwikkeling; ingerichte telefoniekoppelingen met gespreksregistratie en klantcontext zijn een aparte functie
De AI-telefoonassistent is nog geen algemeen beschikbare telefoniedienst. Er is nog een proef met echte telefoongesprekken en een nummerinrichting nodig. Uitgaand bellen via een eigen Fikst-telefooncentrale bieden we hier niet aan.
Bekijk de telefoonassistent en ontwikkelstatus
Plan een kennismaking automatisering en communicatie
Automatiseringen
Laat terugkerende stappen uitvoeren volgens jouw regels. Stel in wat er gebeurt bij een wijziging aan leads, offertes, werkorders, facturen, contracten en meldingen.
- Bij aanmaken, een gewijzigd veld, een drempel, een schema of stilstand
- Melding, veld bijwerken, werkorder, conceptfactuur, klantmail of taak
- Kant-en-klare recepten om mee te beginnen
- Proefdraaien en een logboek per automatisering
- Stille uren en goedkeuring voor acties met geld
Plan een kennismaking automatisering en communicatie
E-mail en meldingen
Houd klantcommunicatie bij het werk waar die over gaat. Mail vanuit de klant, offerte of factuur onder je bedrijfsnaam of eigen domein, en zie of de mail is geopend of niet aankwam.
- Sjablonen met samenvoegvelden en een voorbeeld
- Zien of een mail geopend en een link aangeklikt is
- Komt een mail niet aan, dan zie je dat in Berichten, op de tijdlijn en bij de klant of lead, met de reden en een knop om het adres aan te passen
- Kantoor krijgt daarvan een melding, en bij een onbestelbaar adres pauzeert de opvolging
- Je eigen afzenderdomein en mailkanalen voor binnenkomende mail
- Handtekening per organisatie en per medewerker
- Per gebeurtenis kiezen wie welke melding krijgt
Plan een kennismaking automatisering en communicatie
Koppelingen: kant-en-klaar of op maat
Laat je systemen samenwerken zonder dubbel invoerwerk. Koppel je bank, boekhouding, telefonie en agenda; voor andere systemen met een API bouwen we de koppeling op maat.
- Koppelingen met je bank, boekhouding en telefonie zitten in je abonnement
- Een eigen koppeling bouwen we voor je; wat dat kost, hoor je vooraf
- Een REST-API met sleutels en rechten per sleutel
- Webhooks met een handtekening
- Zapier en Make
- Koppel de dienstnamen uit je aangesloten leadkoppeling aan je eigen soorten werk. Een beheerder stelt de extra namen in bij Diensttypen. Dit vraagt een ingerichte leadkoppeling, via je website of een automatiseringskoppeling. Bespreek bij de inrichting of dit bij jouw bedrijf past. Onbekende dienstnamen blijven staan om te beoordelen.
- Je eigen AI koppelen, met honderden tools
Plan een kennismaking instellingen en rechten
Rollen en rechten
Geef iedereen toegang die past bij zijn werk. Kies per rol en onderdeel uit niets, lezen, bewerken of alles; kostprijzen en marges zijn alleen zichtbaar met de juiste rechten.
- Eigen rollen, met sjablonen om mee te beginnen
- Rechten per medewerker die de rol aanvullen of beperken
- Uitleg waarom iets niet mag, in plaats van een lege pagina
- Inloggen met e-mail en wachtwoord of met Microsoft
Plan een kennismaking instellingen en rechten
Inrichting
Laat Fikst aansluiten op de manier waarop jouw bedrijf werkt. Pas velden, fasen, woorden en schermindeling aan, gebruik je eigen huisstijl en zet ongebruikte modules uit.
- Fasen en statussen per onderdeel
- Eigen velden en eigen objecten
- Validatieregels die een opslag kunnen weigeren
- Schermindeling: velden, kolommen en tabbladen
- Eigen woorden voor menu en schermen
- Huisstijl overnemen van je website
- Modules aan of uit, je gegevens blijven staan
- Zo werkt u: een paar vragen over hoe je werkt, en Fikst zet de passende automatiseringen, opvolgingen en soorten werk aan
- Overstappen: je klanten en contactpersonen uit Excel of CSV inlezen, met een proefimport en terugdraaien; er gaat geen mail uit
- Koppelingen met Microsoft 365, Google Agenda en Mollie
- Donkere modus
Plan een kennismaking 
